2022年一季度，随着消费电子领域缺芯状况出现缓解，全球从“全面缺芯”进入“结构性缺芯”。进入四季度，从产业的情况来看，缺芯缓解的速度要比预料中来得快得多。
根据海纳国际集团（Susquehanna Financial Group）的研究显示，2022年7月芯片交货期（订购买芯片与交付芯片之间的时间间隔）较上月增加了8天以上，达到20.2周，是为2017年开始跟踪数据以来最长的交货等待时间。
8月，交货期平均为26.8周，比前月短了1天。海纳国际分析师Christopher Rolland表示，所有关键产品类别的等待时间都有所缩短，其中电源管理和模拟芯片等待时间的下降幅度最大。
9月，芯片交付时间减少了4天，创多年最大降幅，交货期已连续第五个月缩短，表明芯片供应紧缩正在缓解。01.芯片荒落，砍单潮起
过去一年，全球芯片短缺让广泛产业备受冲击，汽车业者与其他制造业者无法获得足够芯片。混乱的贸易商渠道也令芯片原厂头疼，“芯片黄牛”扫货屡见不鲜，囤货搅乱了市场秩序。
今年初，消费电子市场遇冷的隐忧，加上通货膨胀、俄乌战争、供应链受阻等因素，消费者预算紧缩，PC、手机等消费电子产品出货量明显下降。
到了7月底，“缺芯荒”落，“砍单潮”起，芯片产业开始分化。
电子龙头三星多次传出订单调整消息：在5月将面板订单下调30%，又延长了“暂停采购零部件”期限，这在行业内史无前例。受此影响，其他戴尔、LG等终端厂商也开始控制库存。
供应链上游，联发科对四季度5G芯片砍单30%至35%，高通也对骁龙8系列产量下调10%至15%。
厂商对未来市场做出悲观判断，降价、砍单已不可避免。所涉及的芯片集中在消费电子领域：包括驱动芯片、存储芯片、5G芯片、CIS芯片、消费类MCU、PA芯片、CPU、GPU等，无论曾经多么一芯难求，现在都逃不过降价的命运。02.大反转下的思考
PC等特定市场的销售减缓，已导致英特尔和超微半导体（AMD）的需求低于预期。超微已将第3季营收下调逾10亿美元，英特尔则准备裁员应对业务下滑。最近，字节跳动、阿里腾讯也陆续被爆裁员，一位芯片产业链人士指出：“半导体裁员今年有可能会多起来，不乐观的说，将会继续好几年……”
虽然现在芯片供应并没有在根本上缓解，但国内许多芯片业者已经在担心另一个相反的问题，即芯片库存太高，当然不是什么芯片都缺。消费IC“躺平”的同时也有芯片逆势涨价，用于汽车和工控市场的芯片依然紧张，特别是智能化新能源汽车芯片荒导致高端车规级MCU和AI芯片价格上扬，交期也十分紧张。五大厂商100款车用芯片的新订单交付期平均要一年左右。另外，车规功率半导体细分领域还存在一芯难求的情况。
面对汽车缺芯，台积电、三星、格芯等芯片代工厂均在积极扩充产能，博世、恩智浦、英飞凌等拥有晶圆厂的公司也都在建新厂，预计汽车芯片供不应求的局面有望在2023年得到根本好转。
芯片产业链人士认为，芯片企业需要“去库存，立长板”。至于去库存的方式，只能是“慢慢消化，要么饿得很，要么撑得慌。”
美中紧张局势也让芯片产业的未来蒙上一层阴云，特别是拜登政府本月稍早宣布新的出口管制措施，限制美企对华销售。芯片产业链人士表示：”芯片行业现在是高端锁死，低端卷死，要有非常好的赛道的公司才能出头。”
种种迹象表明，现在缺芯可能已基本结束，产能正在得到满足，但是，扩产补充的产能是否与实际订单和实际需求相符，特别是在疫情、战争、消费类产品无重大创新的格局下，当预估产能订单满足后，实际需求如何体现？芯片产业链人士指出，接下来产业的走势是“下坡”，此前的产能只是大家预估的乐观产能，“满足的是overbooking（超额预订）的需求，不是实际产能，也不是实际需求”。
回顾三年来的产业变迁，产业因盲目性而付出的代价不得不引发思考。起初因为消费类终端厂商对自身市场能力的过于乐观，同时也为了挤压其他对手的订单产能，于是开始囤货芯片，所下的订单量远远超出实际需要的订单量，一方面营造了市场需求极为旺盛的假象；另一方面，缺芯延伸到全球产业链范围。
为了满足芯片产能，代工厂、封测厂纷纷建厂扩产。当大家满怀期待准备今年可以迎来更大的订单时，消费电子市场需求开始疲软，订单未增反减，砍单潮涌现。芯片产业链人士认为，供应链的影响从封测开始，目前来看衬底还可以；下游的“汽车MOS、IGBT应该还好”，当然，这属于汽车功率半导体赛道。
需求端是关键点，要看终端产品大势及人们的购买心理，不管如何，产业周期，未来总要下降一段时间，但有多久要看大势。
平衡将再次打破，博弈仍在继续。接下来的需求疲软将对企业会产生哪些影响？一是因高端封死，将使国内企业面临更多、更大的困难；二是封测行业去年扩产太厉害，有可能成为此轮“下坡”的重灾区；三是企业需要想办法消化低端库存。
当前，半导体产业层面出现的挑战，加之国际产业环境的严峻性，对国内产业链的考验上升到历史维度。如何群策群力、抱团取暖，趟出一条生路，是考验国家和中国半导全产业链同仁集体智慧的时刻。