SK海力士公布了仅次于半导体超级繁荣期的第二季度好业绩，得益于高带宽内存和HBM，HBM的销售额比去年增加了250%以上。
SK海力士通过第二季度业绩公布，销售额为16.4233万亿韩元，营业利润为5.4685万亿韩元，销售额比去年同期增长了124%以上，营业利润扭亏为盈。
营业利润比第一季度的盈利增加了89%以上。由于HBM效应，证券界曾预测营业利润最高可达6万亿韩元以上，但未能实现以上。
尽管如此，SK海力士在2018年的业绩仅次于半导体超级繁荣期。第二季度创下历史最高销售额，营业利润也在6年内上升到5万亿韩元，这一点备受关注。
从去年第二季度亏损2.8万亿韩元的角度来看，半导体周期的情况在一年内完全颠倒了。
SK海力士表示，第二季度HBM销售额比去年同期增长250%。
第二季度销售额16.4万亿韩元中DRAM占66%，NAND闪存占31%左右。
DRAM的销售额正在急剧增加，仅第二季度DRAM销售额就超过了10万亿韩元。
据了解，去年DRAM内HBM的销售额比重从5%左右增加到现在的20%左右。对此，市场认为第二季度HBM的销售额就达到了近2万亿韩元（104.6亿元人民币）。
SK海力士计划与目前供应的HBM3E 8H产品一起，在第三季度内量产HBM3E 12H产品，并在第四季度供应给客户公司。这意味着今年内将向英伟达供应HBM3E 12H产品。
SK海力士表示明年高带宽内存(HBM)出货量会增加两倍以上。随着人工智能(AI)市场升温,最近与“AI泡沫论”一起提出了HBM供应过剩的担忧,但SK海力士看的不一样。
SK海力士在25日第二季度业绩说明会上表示“预计今年的年度HBM销售额将比前一年增加300%”，“预计明年的出货量将比今年增加两倍以上”。
公司说与主要客户公司到明年的HBM物量已经达成协议,并补充说以此为基础预测了明年的出货量。
HBM是将DRAM垂直叠层，改善数据处理性能的存储器。与图形处理装置(GPU)一起用于实现人工智能(AI)服务。
因为GPU和HBM被捆绑在一起(包装)使用,所以制作Nvidia等系统半导体的公司和HBM制造商的协调和合作非常重要。
SK海力士与顾客公司完成了物量协议,实际上已经收到了明年的订单,正在相应地准备生产和发货的说明。
这被视为对最近正在发生的HBM供给过剩的担忧的反驳，备受瞩目。
最近全球IT市场出现了对AI热潮的担忧。虽然正在进行大规模投资,但是AI服务的活用度和使用处很低,所以比投资效用性低的主张。另外,三星电子和美光等半导体制造商攻击性地增加HBM,引起了对发生供应过剩的担忧。
但是SK海力士划清了“投资增加就是供给过剩的简单逻辑很难接近”的线。
金圭贤SK海力士DRAM营销负责人说“考虑到HBM的相对低生产力等,即使投资增加,比特增加也是有限的,”并说“生产增加的制约随着HBM一代升级,会加重”。他还说:“HBM以一年以上的顾客合同物量为基础决定投资,所以投资增加也意味着产品量订单增加。”
SK海力士强调仍然有供应不足的现象,以后在各种应用处应用AI技术的话,会出现处理器内存(PIM)等新的内存产品,对此的需求会增加,提出了积极的前景。
SK海力士表示，今年第三季度HBM3E将超过HBM出货量的50%，明年上半年12段HBM3E比重将超过8段HBM3E。明年下半年计划出货以Advanced Mass Reflow-Mold Under Phil(MR-MUF)为基础的12段HBM4。从HBM4开始是包含顾客要求功能的“定制HBM”，所以订单的性格会更浓。
NAND表示计划集中应对高容量企业用SSD(eSSD)需求。因为在AI服务器上要储存的数据激增,需求和价格大幅上升。SK海力士估计仅今年eSSD销售额将比前一年增长4倍,NAND内的销售比重将接近50%。因此,明年初将128TB产品推出四级细胞(QLC)eSSD,加速市场攻略。
SK海力士评价说,AI服务器新建设需求保持稳固,同时发生一般服务器更换需求,正在营造友好的事业环境。因为2017~2018年进行大规模投资的数据中心的装备更换周期也到了。除了HBM以外的服务器DRAM预计今年和明年将达到约20%的中段增长率。大部分的DRAM用于扩大HBM生产能力,一般DRAM的盈利能力也会提高。
SK海力士计划比起过度投资,根据确定的顾客需求增加DRAM和NAND生产能力。